CRM içe aktarım ön kontrolü
İçe aktarımın neyi bozacağını çalışmadan önce görün.
HubSpot, Salesforce veya Pipedrive'a göndermek üzere olduğunuz kişi ya da firma dosyasını yükleyin. CRM Import Check neyin reddedileceğini, neyin kısaltılacağını ve neyin sessizce birleştirileceğini söyler — ve size daha temiz bir dosya verir.
CSV, TSV veya Excel, en fazla 20 MB
Ücretsiz, hesap gerekmez ve dosya tarayıcınızdan hiç çıkmaz.
- Blocker
İki satırda aynı e-posta adresi
4 satır
- Blocker
İçe aktarımın reddedeceği e-posta adresi
11 satır
- Warning
Telefon numarası metin içeriyor
38 satır
CRM Import Check'in HubSpot, Salesforce veya Pipedrive'ın reddedeceği şeyleri bulmasını 30 saniyede izleyin.
Gerçek ürün içinde kontrol edilmiş, gerçek bir kişi listesi — hesap yok, izlemek için yüklenecek bir şey de yok.
0:30Otuz saniye sürer ve sessiz başlar — sesi, yüklendikten sonra oynatıcının kendisinden açabilirsiniz.
Şu ana kadar YouTube'a hiçbir şey gönderilmedi: görsel ve bu metin bize ait; tarayıcınızı YouTube'a bağlayan şey, oynat düğmesine basmanızdır. Kayıt İngilizcedir; adımlar aşağıda sizin dilinizde yazılıdır.
- 0:00HubSpot, Salesforce veya Pipedrive.
- 0:02Reddedilir, kısaltılır ya da sessizce birleştirilir.
- 0:05Sizin sütunlarınız, onların alan adları.
- 0:08Her bulgu değeri açıkça belirtir.
- 0:11On beşi kendiliğinden düzelir.
- 0:14Her biri, öncesi ve sonrasıyla.
- 0:18Hiçbir şey söylenmeden değişmez.
- 0:21Kabul edilen dosyayı alın.
CRM içe aktarımı gürültüyle başarısız olmaz. Sorun da bu.
Bazı satırlar reddedilir ve yeniden aktarabileceğiniz bir hata dosyasına düşer. Pahalı olanlar, CRM'in kabul ettiği ve sessizce değiştirdiği satırlardır.
Hata yok, uyarı yok
CRM, dosyanızın içinde yinelenen kayıt aramaz
HubSpot bir e-posta adresini, az önce verdiğiniz dosyanın diğer satırlarıyla değil, zaten sahip olduğu kayıtlarla karşılaştırır. Aynı adresi taşıyan iki satır sırayla aktarılır ve ikincisi birincinin alanlarını üzerine yazar. Bunu size söyleyen hiçbir şey yoktur.
Sessizce kısaltılır
Alandan uzun bir değer reddedilmez, kesilir
Salesforce'un standart E-posta alanı, e-posta standardı 254 karaktere izin verirken 80 karakter alır; Telefon ise 40. Daha uzun bir değer ya reddedilir ya da kısaltılarak saklanır ve elektronik tablo size hiçbirini göstermez.
Yanlış gün olarak aktarılır
Tek tarih sütunu, iki tarih biçimi
İçe aktarım aracına sütunun tamamı için tek bir biçim söylersiniz. Diğer türlü yazılmış satırlar bambaşka bir tarih olarak aktarılır — 03/09, kimin yazdığına göre iki farklı gündür ve CRM bunu size sormaz.
Buradaki her kural, düzenli bir elektronik tabloya dair genel bir fikre göre değil, hedef CRM'in kendi yayımlanmış içe aktarım belgelerine göre denetlenir.
Yükleyin, inceleyin, dışa aktarın. Aracın tamamı bu.
Geldiği hâli
kisiler-q3.csv
Kontrolün bulduğu
- Blocker
İki satırda aynı e-posta adresi
4 satır
- Blocker
İçe aktarımın reddedeceği e-posta adresi
11 satır
- Warning
Telefon numarası metin içeriyor
38 satır
Yanınıza aldığınız
contacts-q3-clean.csv
Email,First Name,Last Name,Phone
ada@example.co,Ada,Diaz,+1 512 555 0110
Kendi CRM'inize göre denetlenir
HubSpot, Salesforce veya Pipedrive'ı seçin; kurallar onunla birlikte değişir: zorunlu alanları, benzersiz anahtarları, alan uzunlukları ve içe aktarım sınırları.
Her bulgu satırlarını adıyla söyler
Bir puan ya da yüzde değil. Her bulgu neyin söz konusu olduğunu, hangi satırların taşıdığını, CRM'in ne yapacağını ve sizin için düzeltilip düzeltilemeyeceğini söyler.
İçe aktarmaya hazır bir dosya
Temizlenmiş CSV'yi CRM'in kendi sütun adlarıyla indirin; hâlâ bir insan gerektiren satırlar için sorun raporunu ve değiştirilmemiş özgün dosyayı da alın.
Bir bulgu gerçekte neye benziyor
Üç gerçek durum; onlara yol açan satır ve aracın onlar hakkında yazdığı cümle.
- Aynı müşteri, iki kez
Girdi: 12. ve 340. satır farklı unvanlarla aynı ada@example.co adresini taşıyor.
Çıktı: bir engelleyici, iki satır numarası ve iki değer yan yana.
Bulgu: HubSpot ikisini de aktarır ve 340. satır 12. satırın unvanını üzerine yazar. Önce birleştirin.
- Salesforce için fazla uzun bir adres
Girdi: Salesforce'u hedefleyen bir dosyada 84 karakterlik bir e-posta adresi.
Çıktı: alanı, sınırı ve satırı adıyla söyleyen bir engelleyici.
Bulgu: Salesforce'un Email alanı 80 karakter alır. Aynı dosya HubSpot için sorunsuz geçer.
- İki arada kalmış bir tarih sütunu
Girdi: hem 2024-03-11 hem 12/04/2024 taşıyan bir Oluşturma sütunu.
Çıktı: sütunu ve bulunan iki biçimi adıyla söyleyen bir uyarı.
Bulgu: hiçbir şey sizin için dönüştürülmez — araç 12/04'ün hangi gün olduğunu tahmin etmez.
Üç adım, sonra yeniden CRM'inizdesiniz
Yükleyin ve hedefi seçin
Bir CSV, TSV ya da Excel dosyası ve gideceği CRM. Dosya tarayıcı sekmenizde okunur — hiçbir yere yüklenmez.
Sonucu okuyun
Hazır, inceleme gerekli veya hazır değil — önce engelleyiciler, yanında sütun eşleştirmesi ve etkilenen satırların numaraları.
Düzeltmeleri seçin, dosyayı alın
İstediğiniz düzeltmeleri işaretleyin. Değişen her hücre öncesini ve sonrasını gösterir, seçmediğiniz hiçbir şey uygulanmaz ve özgün dosya her zaman bir tık uzaktadır.
Neye baktığı
Kırk beş denetim; her biri, düzenli veriye dair bir görüş değil, hedef CRM'in o satırla ne yapacağına dair bir iddia.
CRM'in yakalayamayacağı yinelenenler
Tek dosyada iki kez geçen aynı e-posta veya alan adı, birebir aynı satırlar ve iki farklı adres altındaki aynı kişi — aynı firmada aynı ad ya da aynı telefon numarası.
İşe yaramayan iletişim bilgileri
Hatalı adresler, tek hücrede iki adres, tek kullanımlık alan adları, ortak posta kutuları, olası yazım hataları, içinde metin olan telefonlar ve hiç kimsenin ulaşamayacağı satırlar.
İçe aktarımı takan biçimlendirme
Kodlama uyuşmazlığından bozulan Türkçe karakterler, görünmez karakterler, #REF! gibi elektronik tablo hataları, formül gibi başlayan hücreler ve binlik ayraçla yazılmış sayılar.
Alandan uzun değerler
Hedefin kendi yayımlanmış alan uzunluklarına göre denetlenir; böylece kesilmeden önce neyin kesileceğini görür ve neyi kaybedeceğinize siz karar verirsiniz.
Eşleşmeyecek sütunlar
Her sütun bir CRM alanıyla eşleştirilir, eşleşmeyenler işaretlenir, tek alan için çekişen iki sütun bildirilir ve her eşleşmeyi siz değiştirebilirsiniz.
Orada olmaması gereken kayıtlar
Bir formdan kalan test satırları, zorunlu alanı geçmek için yazılmış doldurma değerleri ve her satırda aynı değeri taşıyan sütunlar.
Bunu kimler çalıştırır
Başkalarının güveneceği bir sisteme gerçek kişilerden oluşan bir liste göndermek üzere olan herkes.
Gelir ve satış operasyonları
Kimsenin teşekkür etmediği veri kalitesi sizin sorumluluğunuz. Bu, içe aktarımdan önce, düzeltmenin hâlâ bedava olduğu anda yapılan kontrol.
Ajanslar ve danışmanlar
Bu işi müşteri başına, yılda birkaç kez, her seferinde farklı bir dosyayla yaparsınız. Kurulacak bağlantı yok, her proje için kurulacak bir şey yok.
Liste aktaran herkes
Bir fuar dışa aktarımı, satın alınmış bir liste, bir meslektaşın üç yıldır tuttuğu bir tablo. İçinde ne olduğunu CRM'inizden önce siz öğrenin.
CRM geçişleri
Bir sistemden diğerine geçmek, kimsenin baştan sona okumadığı bir dışa aktarım demektir. Dosyayı önce hedefin kurallarına göre kontrol edin.
Üç CRM, üç ayrı kural kümesi
Biri için sorunsuz olan bir dosya, diğeri için otomatik olarak sorunsuz değildir. Hedefi değiştirmek her denetimi yeniden çalıştırır.
HubSpot
Neler kontrol edilirKişilerde Email, firmalarda Company domain name üzerinden yinelenen kontrolü yapar — dosyanızın satırlarıyla değil, yalnızca zaten sahip olduğu kayıtlarla. Birden fazla sayfası olan çalışma kitabını reddeder.
Başlıca sınırlarEmail · Company domain name · Record ID · hücre başına 1 MB
Salesforce
Neler kontrol edilirStandart alanlar kısa ve sınırlar katıdır: sınırı aşan bir değer reddedilir ya da kesilerek saklanır. Last Name hem kişilerde hem müşteri adaylarında zorunludur.
Başlıca sınırlarEmail 80 · Phone 40 · First 40 · Last 80 · Account 255 · 50.000 satır
Pipedrive
Neler kontrol edilirKişilerin bir ada ihtiyacı vardır, zorunlu değeri eksik satırlar içe aktarımı düşürmek yerine ayrı bir dosyaya atlanır ve değer yerine formül taşıyan bir sayfa sorun çıkarır.
Başlıca sınırlarAd zorunlu · atlanan satır dosyası · formül olmamalı
Yapmadıkları
Açıkça yazıldı, çünkü bu sınırlar aracı dört değil tek bir araç olarak tutan şey.
Sizin yerinize aktarmaz
Bağlantı yok, API yok, gönderim yok. Temizlenmiş dosyayı kendi CRM'inizin içe aktarım aracına siz götürürsünüz; gizlilik iddiasını doğru tutan da budur.
Posta kutularını doğrulamaz
Bir adresin gerçekten posta alıp almadığı bir ağ sorusudur ve sormak, kişilerinizi iletmek anlamına gelir. Yalnızca söz dizimi ve yapı.
Yinelenenleri birleştirmez
Onları bulur, gruplar ve her satırın ne taşıdığını gösterir. Hangi kaydın kalacağı bir müşteri hakkında bir karardır, bir kuralın vereceği bir karar değil.
Ülke kodu uydurmaz
Telefon numarasındaki gereksiz karakterleri temizler ve CRM'in reddedeceğini işaretler. Çıplak bir numaradan ülke çıkarmak tahmindir ve tahmin etmez.
Gizlilik
Dosya tarayıcınızda kalır
Bir kişi listesi, herhangi bir WorkAlio aracının işlediği en kişisel veridir — adlar, iş ve özel adresler, telefonlar, işverenler. Bu yüzden hiçbiri iletilmez.
Dosyanız tarayıcı sekmesinde ayrıştırılır. Hiçbir yere yüklenmez, çünkü bu sayfadaki hiçbir kod onu göndermez — bu, tarayıcının zorunlu kıldığı bir şey değil, kodumuzun yaptığı şeydir. Tarayıcının zorunlu kıldığı şey erişim sınırıdır: sayfanın içerik güvenlik politikası, sayfanın kendisinin yalnızca kendi kaynağımıza, Cloudflare'in iki analiz sunucu adına ve tanıtım videosunda oynat düğmesine bastığınızda YouTube'un oynatıcısının yüklendiği adrese erişmesine izin verir. Politikamız o çerçevede biter: oynatıcının çerçeve içinde ne yüklediğini ne belirleriz ne de sayarız. Dosyanızdan hiçbir şey bunların içinde yer almaz.
CRM bağlantısı yoktur. CRM Import Check hiçbir zaman HubSpot, Salesforce ya da Pipedrive'a giriş yapmaz, veritabanınızı okumaz ve ona yazmaz. Yalnızca sizin CRM'e vermek üzere olduğunuz dosyaya bakar.
E-posta denetimleri çevrimdışıdır. Söz dizimi, yapı, ortak posta kutuları, tek kullanımlık alan adları ve olası yazım hataları sayfaya gömülü listelerden karara bağlanır. Hiçbir şey bir adresi sorgulamaz, çünkü sorgulamak onu göndermek olurdu.
Hesap yok, giriş yok, çerez bandı yok. Sayfanın gönderdiği şey, bir dosyanın kontrol edildiğini söyleyen anonim bir olay — dosya adı yok, satır sayısı yok, sütun adı yok — ve Cloudflare'in anonim sayfa görüntüleme ölçümüdür. Tanıtım videosunda oynat düğmesine basmanız tarayıcınızı YouTube'un oynatıcısına devreder; oynatıcı ne yüklüyorsa Google'ın kendi sunucularından yükler. Bu istekler bizim denetimimizde değildir, onları saymayız ve hiçbiri dosyanızdan bir şey taşımaz.
İlk sorulan sorular
Burada yanıtlanmayan bir şey varsa, iletişim formu bir insana ulaşır.
- CRM Import Check tam olarak ne yapar?
- CRM'inize aktarmak üzere olduğunuz CSV veya Excel dosyasını yükler ve hedefi seçersiniz — HubSpot, Salesforce ya da Pipedrive. Araç sütunlarınızı o CRM'in alanlarıyla eşleştirir, her satırı o CRM'in kendi belgelenmiş içe aktarım kurallarına göre denetler ve size bir sonuç ile bulgu listesi verir. Ardından hangi düzeltmelerin uygulanacağını seçip temizlenmiş dosyayı indirirsiniz.
- Hangi CRM'ler destekleniyor?
- HubSpot, Salesforce ve Pipedrive; hem kişiler hem firmalar için. Her birinin kendi zorunlu alanları, benzersiz anahtarları, alan uzunlukları ve içe aktarım sınırları vardır; hedefi değiştirmek her denetimi yeni kurallara göre yeniden çalıştırır.
- Kişi dosyam bir yere yükleniyor mu?
- Hayır. Dosya tarayıcı sekmenizde okunur ve denetlenir. Sayfanın içerik güvenlik politikası, sayfanın kendisinin yalnızca kendi kaynağımıza, Cloudflare'in iki analiz sunucu adına — biri ölçüm betiğini sunar, diğeri anonim sayfa performansı verisini alır — ve oynat düğmesine bastığınızda tanıtım videosunun oynatıcısının yüklendiği adrese erişmesine izin verir. Politikamız o çerçevede biter: YouTube'un oynatıcısının çerçeve içinde ne yüklediği bizim belirlediğimiz ya da saydığımız bir şey değildir ve hiçbirine dosyanız gönderilmez. Hesap yoktur ve CRM bağlantısı yoktur.
- CRM'im zaten yinelenenleri ayıklıyorken bu neden önemli?
- Çünkü CRM'iniz yinelenen kontrolünü, aktardığınız dosyanın satırlarıyla değil, halihazırda sahip olduğu kayıtlarla yapar. Aynı e-posta adresini iki kez içeren bir dosyada iki satır da sırayla aktarılır ve sonraki, öncekinin değerlerini sessizce üzerine yazar. Bu aracın yakaladığı en değerli şey budur.
- Excel dosyalarını okuyor mu?
- Evet — .xlsx, hücrelerinde formül bulunanlar dahil, çünkü CRM'in alacağı önbelleğe alınmış değerleri okur. 2007 öncesi .xls dosyaları okunmaz; onları açıp .xlsx ya da CSV olarak yeniden kaydedin. Bir çalışma kitabında birden fazla sayfa varsa ilkini okur ve size söyler, çünkü HubSpot çok sayfalı dosyaları doğrudan reddeder.
- Verimi sormadan değiştirir mi?
- Siz işaretlemediğiniz sürece hiçbir düzeltme uygulanmaz. Değişen her hücre öncesini ve sonrasını gösterir, değişiklik kaydı kendi dosyası olarak indirilir ve özgün dosya bir tık uzakta durur. Düzeltmeler her zaman yüklediğiniz dosyadan yeniden hesaplanır, yani işareti kaldırmak orada ne varsa birebir geri getirir.
- En fazla ne kadar büyük bir dosyayı kontrol edebilir?
- 50 MB'a kadar; bu bir CRM sınırı değil, bir tarayıcı sekmesinin rahatça taşıyabileceğinin sınırıdır. Dosyanız daha büyükse bölün — ayrıca Salesforce'un Data Import Wizard aracı zaten çalışma başına 50.000 kayıt alır ve araç bunu da size söyler.
- Maliyeti ne?
- Hiç. Kayıt yok, deneme süresi yok ve 50 MB tavanı içinde satır sınırı yok. WorkAlio hemen işe yarayan odaklı araçlar üretir; ücretli bir seviye bir gün var olursa, bu ücretsiz sürümün yapmadığı bir şey için olacaktır.
- CRM'imde zaten duran veriyi temizleyebilir mi?
- Hayır ve bilerek hayır. CRM'inize bağlanıp içindekini temizleyen araçlar zaten var ve kayıt başına ücret alıyorlar. Bu, kayıt sisteminize hiçbir şey yazılmadan önce — düzeltmenin hiçbir maliyeti olmadığı ve geri alınacak bir şey bulunmadığı anda — yapılan kontrol.
Önce dosyayı kontrol edin. Yaklaşık bir dakika sürer.
Ücretsiz, hesap gerekmez ve dosya tarayıcınızdan hiç çıkmaz.