Controllo preliminare per l'importazione CRM
Scopri cosa romperà l'importazione, prima ancora che venga eseguita.
Carica il file di contatti o aziende che stai per inviare a HubSpot, Salesforce o Pipedrive. CRM Import Check ti dice cosa verrà rifiutato, troncato o unito silenziosamente — e ti restituisce un file più pulito.
CSV, TSV o Excel, fino a 20 MB
Gratuito, senza account, e il file non lascia mai il tuo browser.
- Blocker
Stesso indirizzo email in due righe
4 righe
- Blocker
Indirizzo email che l'importazione rifiuterà
11 righe
- Warning
Il numero di telefono contiene testo
38 righe
Guarda CRM Import Check individuare cosa rifiuterebbero HubSpot, Salesforce o Pipedrive, in 30 secondi.
Un vero file di contatti, controllato nel prodotto reale — senza account, e senza nulla da caricare per vederlo.
0:30Trenta secondi, e inizia senza audio — attivalo nel player stesso una volta caricato.
Non è ancora stato inviato nulla a YouTube: l'immagine e questo testo vengono da noi, ed è premendo play che il tuo browser si collega a YouTube. La registrazione è in inglese; i passaggi sono scritti sotto nella tua lingua.
- 0:00HubSpot, Salesforce o Pipedrive.
- 0:02Rifiutato, troncato o unito silenziosamente.
- 0:05Le tue colonne, i loro nomi di campo.
- 0:08Ogni rilievo indica il valore.
- 0:11Quindici di questi si correggono da soli.
- 0:14Ognuno, prima e dopo.
- 0:18Niente cambia senza dirlo.
- 0:21Prendi il file che viene accettato.
Un'importazione CRM non fallisce rumorosamente. Ecco il problema.
Alcune righe vengono rifiutate e finiscono in un file di errore che puoi reimportare. Quelle costose sono le righe che il CRM accetta — e modifica silenziosamente.
Nessun errore, nessun avviso
Il CRM non elimina i duplicati all'interno del tuo file
HubSpot confronta un indirizzo email con i record che possiede già, non con le altre righe del file che gli hai appena dato. Due righe con lo stesso indirizzo vengono importate entrambe, in ordine, e la seconda sovrascrive i campi della prima. Niente ti dice che sia successo.
Accorciato silenziosamente
Un valore più lungo del campo viene tagliato, non rifiutato
Il campo Email standard di Salesforce accetta 80 caratteri mentre lo standard email ne consente 254, e Phone ne accetta 40. Un valore più lungo viene rifiutato o memorizzato troncato, e un foglio di calcolo non mostra nulla in entrambi i casi.
Importato come giorno sbagliato
Una colonna data, due formati di data
Indichi allo strumento di importazione un solo formato per l'intera colonna. Le righe scritte nell'altro modo vengono importate come una data completamente diversa — 03/09 sono due giorni diversi a seconda di chi lo ha digitato, e il CRM non te lo chiederà.
Ogni regola qui viene verificata rispetto alla documentazione di importazione pubblicata dal CRM di destinazione, non rispetto a un'idea generica di foglio di calcolo ordinato.
Carica, rivedi, esporta. Questo è l'intero strumento.
Come arriva
contatti-q3.csv
Cosa trova il controllo
- Blocker
Stesso indirizzo email in due righe
4 righe
- Blocker
Indirizzo email che l'importazione rifiuterà
11 righe
- Warning
Il numero di telefono contiene testo
38 righe
Cosa ti porti via
contacts-q3-clean.csv
Email,First Name,Last Name,Phone
ada@example.co,Ada,Diaz,+1 512 555 0110
Verificato rispetto al tuo CRM
Scegli HubSpot, Salesforce o Pipedrive e le regole cambiano di conseguenza: i loro campi obbligatori, le loro chiavi univoche, la lunghezza dei campi, i limiti di importazione.
Ogni risultato indica le sue righe
Non un punteggio né una percentuale. Ogni risultato dice cos'è, quali righe lo riguardano, cosa farà il CRM al riguardo, e se può essere corretto per te.
Un file pronto per l'importazione
Scarica il CSV pulito con i nomi di colonna del CRM stesso, un report dei problemi per le righe che richiedono ancora una persona, e l'originale, invariato.
Come si presenta davvero un risultato
Tre casi reali, con la riga che li causa e la frase che lo strumento scrive al riguardo.
- Lo stesso cliente, due volte
Input: la riga 12 e la riga 340 portano entrambe ada@example.co, con qualifiche diverse.
Output: un bloccante, entrambi i numeri di riga, e i due valori affiancati.
Risultato: HubSpot importa entrambe e la riga 340 sovrascrive la qualifica della riga 12. Uniscile prima.
- Un indirizzo troppo lungo per Salesforce
Input: un indirizzo email di 84 caratteri in un file destinato a Salesforce.
Output: un bloccante che indica il campo, il limite e la riga.
Risultato: il campo Email di Salesforce accetta 80 caratteri. Lo stesso file passa per HubSpot.
- Una colonna data indecisa
Input: una colonna Created che contiene sia 2024-03-11 sia 12/04/2024.
Output: un avviso che indica la colonna ed entrambi i formati trovati.
Risultato: nulla viene convertito per te — lo strumento non indovina quale giorno significhi 12/04.
Tre passaggi, poi sei di nuovo nel tuo CRM
Carica e scegli la destinazione
Un file CSV, TSV o Excel, e il CRM a cui è destinato. Il file viene letto nella tua scheda del browser — non viene mai caricato da nessuna parte.
Leggi il verdetto
Pronto, revisione necessaria, o non pronto — con i bloccanti per primi, la mappatura delle colonne accanto, e le righe interessate indicate per numero.
Scegli le correzioni, scarica il file
Spunta le correzioni che vuoi. Ogni cella modificata mostra il prima e il dopo, non viene applicato nulla che tu non abbia scelto, e l'originale è sempre a un clic di distanza.
Cosa controlla
Quarantacinque controlli, ognuno un'affermazione su cosa farà il CRM di destinazione con la riga, non un'opinione sui dati ordinati.
Duplicati che il CRM non rileverà
La stessa email o lo stesso dominio due volte nello stesso file, righe identiche, e la stessa persona sotto due indirizzi diversi — stesso nome nella stessa azienda, o stesso numero di telefono.
Dati di contatto che non funzionano
Indirizzi malformati, due indirizzi in una cella, domini usa e getta, caselle di ruolo, probabili errori di battitura, numeri di telefono con testo dentro, e righe che nessuno può raggiungere.
Formattazione che manda in tilt lo strumento di importazione
Accenti alterati da un errore di codifica, caratteri invisibili, errori di foglio di calcolo come #RIF!, celle che iniziano come una formula, e numeri scritti con separatori delle migliaia.
Valori più lunghi del campo
Verificato rispetto alle lunghezze di campo pubblicate dalla destinazione stessa, così vedi cosa verrebbe tagliato prima che venga tagliato — e puoi decidere cosa perdere.
Colonne che non verranno mappate
Ogni colonna abbinata a un campo del CRM, quelle non abbinate segnalate, due colonne in conflitto per lo stesso campo segnalate, e ogni abbinamento modificabile da te.
Record che non dovrebbero essere lì
Righe di test rimaste da un modulo, valori segnaposto digitati per superare un campo obbligatorio, e colonne che portano lo stesso valore in ogni riga.
Chi lo usa
Chiunque stia per inviare un elenco di persone reali in un sistema di cui altre persone si fideranno.
Revenue e sales ops
Sei tu il responsabile della qualità dei dati che nessuno ti ringrazia mai per aver curato. Questo è il controllo che avviene prima dell'importazione, quando la correzione è ancora gratuita.
Agenzie e consulenti
Esegui questo lavoro per ogni cliente, più volte l'anno, su un file diverso ogni volta. Nessuna connessione da configurare e nulla da installare per ogni incarico.
Chiunque importi un elenco
Un'esportazione da una conferenza, una lista acquistata, un foglio di calcolo che un collega mantiene da tre anni. Scopri cosa contiene prima del tuo CRM.
Migrazioni CRM
Passare da un sistema a un altro significa un'esportazione che nessuno ha letto da cima a fondo. Controlla prima il file rispetto alle regole della destinazione.
Tre CRM, tre insiemi di regole
Un file che va bene per uno non va automaticamente bene per un altro. Cambiare la destinazione riesegue ogni controllo.
HubSpot
Cosa viene controllatoElimina i duplicati su Email per i contatti e su Company domain name per le aziende — rispetto ai record che possiede già, mai rispetto alle righe del tuo file. Rifiuta una cartella di lavoro con più di un foglio.
Limiti principaliEmail · Company domain name · Record ID · 1 MB per cella
Salesforce
Cosa viene controllatoI campi standard sono corti e i limiti sono rigidi: un valore che li supera viene rifiutato o memorizzato troncato. Last Name è obbligatorio sia per i contatti sia per i lead.
Limiti principaliEmail 80 · Phone 40 · First 40 · Last 80 · Account 255 · 50.000 righe
Pipedrive
Cosa viene controllatoLe persone richiedono un Name, le righe prive di un valore obbligatorio vengono scartate in un file separato invece di far fallire l'importazione, e un foglio con formule invece di valori crea problemi.
Limiti principaliName obbligatorio · file degli scartati · niente formule
Cosa non fa
Detto chiaramente, perché sono questi confini a mantenerlo un unico strumento invece di quattro.
Non importa al posto tuo
Nessuna connessione, nessuna API, nessun invio. Porti tu il file pulito allo strumento di importazione del tuo CRM, ed è anche questo a rendere vera l'affermazione sulla privacy.
Non verifica le caselle di posta
Se un indirizzo riceve davvero posta è una domanda di rete, e porla significherebbe trasmettere i tuoi contatti. Solo sintassi e struttura.
Non unisce i duplicati
Li trova, li raggruppa e mostra cosa porta ogni riga. Quale record debba sopravvivere è una decisione su un cliente, non qualcosa che dovrebbe decidere una regola.
Non inventa un prefisso internazionale
Rimuove i caratteri superflui da un numero di telefono e segnala cosa un CRM rifiuterà. Dedurre un paese da un numero nudo è un'ipotesi, e non fa ipotesi.
Privacy
Il file resta nel tuo browser
Un elenco di contatti è il dato più personale gestito da qualsiasi strumento WorkAlio — nomi, indirizzi di lavoro e personali, numeri di telefono, datori di lavoro. Per questo nessuno di essi viene trasmesso.
Il tuo file viene analizzato nella scheda del browser. Non viene mai caricato, perché nessun codice di questa pagina lo invia: è ciò che fa il nostro codice, non qualcosa che il browser impone. Ciò che il browser impone è il raggio d'azione: la content-security policy della pagina consente alla pagina stessa di raggiungere solo la nostra origine, i due hostname di analisi di Cloudflare e, quando premi play sul video dimostrativo, l'host da cui viene caricato il player di YouTube. Lì la nostra policy si ferma: ciò che il player carica dentro quel frame non lo regoliamo né lo contiamo. Nulla del tuo file vi compare.
Non c'è alcuna connessione al CRM. CRM Import Check non si autentica mai in HubSpot, Salesforce o Pipedrive, non legge mai il tuo database e non vi scrive mai. Guarda solo il file che stai per dare tu stesso al CRM.
I controlli email sono offline. Sintassi, struttura, caselle di ruolo, domini usa e getta e probabili errori di battitura vengono tutti decisi da elenchi incorporati nella pagina. Nulla verifica un indirizzo online, perché verificarlo online significherebbe inviarlo.
Nessun account, nessun accesso, nessun banner dei cookie. Ciò che la pagina invia è un evento anonimo che dice che un file è stato controllato — nessun nome di file, nessun conteggio di righe, nessun nome di colonna — e la misurazione anonima delle visite di Cloudflare. Premere play sul video dimostrativo affida il tuo browser al player di YouTube, che da lì in poi carica quello che carica dagli host di Google; quelle richieste non le controlliamo né le contiamo, e in nessuna di esse c'è nulla del tuo file.
Le domande che vengono fatte per prime
Se qui manca una risposta, il modulo di contatto raggiunge una persona.
- Cosa fa esattamente CRM Import Check?
- Carichi il file CSV o Excel che stai per importare nel tuo CRM e scegli la destinazione — HubSpot, Salesforce o Pipedrive. Lo strumento mappa le tue colonne sui campi di quel CRM, controlla ogni riga rispetto alle regole di importazione documentate da quel CRM, e ti restituisce un verdetto più un elenco di risultati. Scegli poi quali correzioni applicare e scarichi un file pulito.
- Quali CRM sono supportati?
- HubSpot, Salesforce e Pipedrive, sia per le persone sia per le aziende. Ciascuno ha i propri campi obbligatori, chiavi univoche, lunghezze di campo e limiti di importazione, e cambiare la destinazione riesegue ogni controllo rispetto alle nuove regole.
- Il mio file di contatti viene caricato da qualche parte?
- No. Il file viene letto e controllato nella tua scheda del browser. La content-security policy della pagina consente alla pagina stessa di raggiungere solo la nostra origine, i due hostname di analisi di Cloudflare — uno serve lo script di misurazione, l'altro riceve dati anonimi sulle prestazioni — e l'host da cui viene caricato il player del video dimostrativo quando premi play. Lì la nostra policy si ferma: ciò che il player di YouTube carica dentro quel frame non lo regoliamo né lo contiamo, e a nulla di tutto ciò viene inviato il tuo file. Non c'è account e non c'è connessione al CRM.
- Perché importano i duplicati se il mio CRM li elimina già?
- Perché il tuo CRM elimina i duplicati rispetto ai record che possiede già, non rispetto alle righe del file che stai importando. Un file che contiene due volte lo stesso indirizzo email importa entrambe le righe in ordine, e quella successiva sovrascrive silenziosamente i valori della precedente. È la cosa più preziosa che questo strumento individua.
- Legge i file Excel?
- Sì — .xlsx, inclusi i file in cui le celle contengono formule, perché legge i valori memorizzati nella cache che un CRM riceverebbe. I file .xls precedenti al 2007 non vengono letti; aprine uno e salvalo di nuovo come .xlsx o CSV. Se una cartella di lavoro ha più di un foglio, legge il primo e te lo dice, perché HubSpot rifiuta apertamente i file con più fogli.
- Modifica i miei dati senza chiedere?
- Nessuna correzione viene applicata a meno che tu non la spunti. Ogni cella modificata mostra il valore prima e dopo, il registro delle modifiche si scarica come file a sé, e l'originale resta a un clic di distanza. Le correzioni vengono sempre ricalcolate a partire dal file che hai caricato, quindi deselezionarne una ripristina esattamente ciò che c'era.
- Quanto può essere grande un file da controllare?
- Fino a 50 MB, un limite su cosa una scheda del browser può gestire comodamente, non un limite del CRM. Se il tuo file è più grande, dividilo — e nota che la Data Import Wizard di Salesforce accetta comunque 50.000 record per esecuzione, cosa che lo strumento ti segnalerà.
- Quanto costa?
- Niente. Non c'è iscrizione, non c'è prova gratuita e non c'è limite di righe entro il tetto di 50 MB. WorkAlio costruisce strumenti mirati che funzionano subito; se un giorno esisterà un livello a pagamento, sarà per qualcosa che questa versione gratuita non fa.
- Può pulire i dati già presenti nel mio CRM?
- No, e deliberatamente no. Esistono già strumenti che si connettono al tuo CRM e puliscono ciò che contiene, e fanno pagare per record. Questo è il controllo che avviene prima che qualcosa venga scritto nel tuo sistema di riferimento — quando la correzione non costa nulla e non c'è nulla da annullare.
Controlla prima il file. Richiede circa un minuto.
Gratuito, senza account, e il file non lascia mai il tuo browser.